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行業(yè)概述
根據建筑物使用性質(zhì)的不同,可以把建筑裝飾業(yè)分為公共建筑裝飾業(yè)、住宅裝飾業(yè)和幕墻裝飾業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
建筑裝飾行業(yè)的上游是建筑裝飾材料行業(yè),主要包括石材、木飾木板、油漆、鋁板、家居飾品等,這些材料成本在裝飾企業(yè)成本占比較高,達到65-70%,所以上游行業(yè)對于建筑裝飾行業(yè)有著(zhù)重大的影響。
而建筑裝飾行業(yè)的下游是星級酒店、商業(yè)建筑、文教體衛建筑、交通基礎建筑、政府機關(guān)辦公建筑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、家庭住宅等,這些領(lǐng)域近年來(lái)增長(cháng)強勁,有力地推動(dòng)了建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)規模及企業(yè)數量
1.行業(yè)規模
建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值從2010年的2.3萬(wàn)億元,快速增長(cháng)至2016年的3.7萬(wàn)億元,復合增長(cháng)率達到8.5%。
2.行業(yè)企業(yè)數量
2010年建筑裝飾企業(yè)共有15萬(wàn)家,2016年減少至13萬(wàn)家,企業(yè)數量逐年下降。在這些退出市場(chǎng)的企業(yè)中,主要是三、四線(xiàn)城市的沒(méi)有資質(zhì)的微小型企業(yè),它們主要承接住宅散戶(hù)裝修裝飾,而那些有資質(zhì)的企業(yè)退出市場(chǎng)的很少。
行業(yè)特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高
建筑裝飾行業(yè)的快速發(fā)展,推動(dòng)了服裝、家具和日用百貨等產(chǎn)品的銷(xiāo)售量。建筑裝飾產(chǎn)品的不斷更新,提高了建筑品質(zhì)和科技含量,促使人們的消費結構,以及建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的結構改善。
2.行業(yè)分工細化
建筑裝修行業(yè)對于技術(shù)要求較高,并且隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展,工種逐漸增多,分工更加細化,比如空調工、油漆工、玻璃工等。只有做到各工種之間的相互協(xié)調合作,才能實(shí)現建筑裝飾的最佳效果,滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
3.行業(yè)競爭加劇
裝飾行業(yè)規模大,達到了數萬(wàn)億的級別,而企業(yè)數量卻逐年減少。此外,這個(gè)行業(yè)不僅有民營(yíng)裝飾企業(yè)存在,外企和國企也紛紛介入,呈現出多元化競爭的局面,行業(yè)競爭日益加劇。
4.細分市場(chǎng)占比變化
公共建筑裝飾占行業(yè)總產(chǎn)值的比例由2010年的52%下降至2016年的41%;住宅裝飾占行業(yè)總產(chǎn)值的比例由2010年的42%增長(cháng)至2016年的48%;幕墻裝飾占行業(yè)總產(chǎn)值的比例由2010年的6%增長(cháng)至9%。我們預計,公共建筑裝飾產(chǎn)值比例將逐步下滑;住宅裝修近幾年產(chǎn)值占比雖略有上升,但預計其比重在后幾年也將有下滑趨勢;幕墻裝飾產(chǎn)值未來(lái)增速預計均在10%以上,產(chǎn)值比重將穩步上升。
行業(yè)發(fā)展趨勢
1.節能環(huán)保
隨著(zhù)生活質(zhì)量的提升,消費者不僅注重建筑裝飾的質(zhì)量與功能,而且注重建筑裝飾的節能環(huán)保,這關(guān)系到人們的精神需求和身體健康。因此,建筑裝飾行業(yè)越來(lái)越注重節能環(huán)保,裝飾材料方面選用綠色、保溫和節能的裝飾材料。此外,在建筑裝飾的細節也在體現出更多的節能環(huán)保理念,如自然光源利用和建筑綠化裝飾等。
2.延伸產(chǎn)業(yè)鏈
在前面提到,建筑裝飾材料成本占企業(yè)成本的65-70%,處于極度重要的地位。行業(yè)內將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游的頭部企業(yè)將越來(lái)越多,一方面是為了減低成本、提高綜合競爭力和抗風(fēng)險能力,另一方面則是為了保證材料的質(zhì)量和充足供應。
3.互聯(lián)網(wǎng)+智裝升級
建筑裝飾行業(yè)急需轉型,而互聯(lián)網(wǎng)+智裝升級則是轉型的兩個(gè)方向。從2015年開(kāi)始,以土巴兔、齊家網(wǎng)、愛(ài)空間等為代表的互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺涌入這個(gè)市場(chǎng),為建筑裝飾行業(yè)帶來(lái)了新的動(dòng)力;此外,在消費升級的大背景下,消費者對于裝修的智能化要求越來(lái)越高。
建筑裝飾行業(yè)的風(fēng)口在哪?
總的來(lái)說(shuō),建筑裝飾行業(yè)從高速增長(cháng)期進(jìn)入了行業(yè)平緩期,未來(lái)行業(yè)將迎來(lái)轉型,朝著(zhù)節能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、互聯(lián)網(wǎng)+智裝升級的方向發(fā)展,并且醫院建筑和養老裝飾有望成為新的風(fēng)口。